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掲載された内容は正確さを保証するものではありません。 投資判断は必ず自己責任でお願い致します。家族によるIPO当選も一部ありますので参考程度にお考えくださいませ。(当ブログは2007年より更新しております)

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■ ブックビルディング表は、随時更新させて頂いております。  
上場 銘 柄 BB期間 想定価格 仮条件
(公開価格)
管理人 BBスタンス 予想 吸収金額
(市場)
11/21 サインポスト 11/02-11/09 2200円 2000-2200
(2200円)
参加
IPO初値予想と分析 約7.8億円
(マザーズ)
11/28 ポエック 11/09-11/15 670円 670-750
(750円)
参加
IPO初値予想と分析 約3.6億円
(JQS)
11/28 幸和製作所 11/10-11/16 3220円 3220-3520
(3520円)
参加
IPO初値予想と分析 約9.6億円
(JQS)
11/28 クックビズ 11/10-11/16 2070円 2070-2250
(2250円)
参加
IPO初値予想と分析 約10.1億円
(マザーズ)
11/29 トレードワークス 11/09-11/15 2000円 2000-2200
(2200円)
参加
IPO初値予想と分析 約4.8億円
(JQS)
12/07 アトリエはるか 11/17-11/24 1400円 1250-1400
参加
IPO初値予想と分析 約0.8億円
(セントレックス)
12/12 一家ダイニングプロジェクト 11/27-12/01 2250円 11/24
参加
約6.5億円
(マザーズ)
12/12 カチタス 11/27-12/01 1640円 11/26
参加
約378億円
(東証)
12/13 SGホールディングス 11/27-12/01 1580円 11/24
参加
約1244億円
(東証)
12/13 ヴィスコ・テクノロジーズ 11/27-12/01 4820円 11/22
参加
約11億円
(JQS)
12/13 マツオカコーポレーション 11/27-12/01 2420円 11/24

約45.8億円
(東証)
12/13 グローバル・リンク・マネジメント 11/28-12/04 2320円 11/27
参加
約9.8億円
(マザーズ)
12/14 アルヒ 11/28-12/04 1340円 11/27
参加
約256億円
(東証)
12/14 エル・ティー・エス 11/29-12/05 630円 11/27
参加
約4.7億円
(マザーズ)
12/15 HANATOUR JAPAN 11/29-12/05 2580円 11/27
参加
約75.7億円
(マザーズ)
12/15 イオレ 11/29-12/05 1780円 11/27
参加
約5.2億円
(マザーズ)
12/18 ジーニー 11/30-12/06 1220円 11/28
参加
約18.4億円
(マザーズ)
12/18 ナレッジスイート 11/30-12/06 2000円 11/28
参加
約6.8億円
(マザーズ)
12/18 すららネット 11/30-12/06 2040円 11/28
参加
約5.3億円
(マザーズ)
12/18 歯愛メディカル 12/01-12/07 3210円 11/30
参加
約35.3億円
(JQS)
12/19 みらいワークス 12/01-12/07 1590円 11/29
参加
約3.8億円
(マザーズ)
12/20 オプトラン 12/05-12/11 1460円 12/01

約120.9億円
(東証)
12/20 森六ホールディングス 12/04-12/08 2610円 12/01

約102億円
(東証)
12/21 プレミアグループ 12/05-12/11 2260円 12/04

約125.8億円
(東証2)
12/22 ミダック 12/05-12/11 1250円 12/01
参加
約4.8億円
(名証2部)
※BBスタンス説明 「×は公募割れ」 「△は初値の0.7~1.3倍程」 「○は1倍~2倍程」 「◎は2倍超」 を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。(予想は目安としてお考えください)

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SGホールディングス(9143)IPO新規上場承認 | 佐川急便IPOは大和証券だ
SGホールディングス(9143)IPO新規上場承認です!
あの佐川急便を子会社に持つ企業がIPOをついに発表しました。


市場からの吸収額はオーバーアロットメントを含め約1,244.6億円となりますが、グローバルオファリングになるため国内と海外の同時募集になります。
上場することはある程度分かっていたため驚きはありませんが、年末IPOに大きな吸収企業が出てきました。他のIPOと被らないことを祈ります。


SGホールディングス(9143)IPO新規上場承認


業種:陸運業
市場:東証1部又は東証2部
公開予定:12月13日
BB期間:11月27日~12月01日


【事業内容】
当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、純粋持株会社である当社、連結子会社102社、持分法適用の関連会社9社により構成されており、「デリバリー事業」、「ロジスティクス事業」、「不動産事業」等の事業を営んでおります。当該事業の区分は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であり、報告セグメントに含まれていないその他これらに附帯する事業を「その他」に区分しております。

まとめると⇒ 一般貨物自動車運送事業等を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等



100株単位
公募株数 0株
売出株数 71,582,900株
合計株数 71,582,900株(715,829枚)  ←欲しい方は沢山貰えそう?
※国内売出し47,950,300株 海外売出し23,632,600株


想定価格 1,580円 ⇒ 15.8万円必要!
仮条件  11月24日に決定予定
公開価格 12月05日に決定予定


【幹事団】
大和証券(共同主幹事)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(共同主幹事)  カブドットコム証券
SBI証券
みずほ証券
野村證券



SGホールディングス(9143)上場評判とIPO分析


オーバーアロットメントによる売出し7,192,500株
想定発行価格1,580円を基に吸収金額を算出すると約1,131億円になり、オーバーアロットメントを含めると約1,244.6億円となります。
時価総額250億円をクリアーするため東証1部上場になる見込みが高いです。
SGホールディングスHP⇒ ⇒ http://www.sg-hldgs.co.jp/


SGホールディングス(9143)初値予想
↑クリックで拡大します


佐川IPO初値予想 岡三オンライン証券タイアップ
↑クリックで拡大します       ⇒ 岡三オンライン証券タイアップ詳細はこちら


SGホールディングスIPOの財務状態をやっと確認できます。
今回の上場はすべて売出し株です。売出し株放出元は「SGホールディングス従業員持ち株会」が70,682,900株となっています。殆どが持ち株会からの放出ですね。


株主構成を見ると持株会が27.03%で筆頭株主となっています。
また、公益財団法人佐川美術館が7.56%となっていますが、大きな企業は美術館とか好きでみたいですね。滋賀県守山市水保町にあるようです。


セグメント別の売り上げを見るとデリバリー事業が営業利益の大部分を占めていることが解ります。
ロジスティクス事業や不動産事業、その他事業があります。


SGホールディングス(9143)IPO
↑クリックで拡大します       ⇒ Wealthnavi(ウェルスナビ)の評判が実に良い


1、デリバリー事業では、宅配便事業を中心として当社グループの日本全国を網羅するネットワークを駆使した物品輸送サービスを法人顧客中心に提供しています。

2、ロジスティクス事業では、流通加工サービス、物流センター・倉庫運営サービス等の3PLや、通関業務受託・フォワーディングサービス等の国際輸送に加え、海外拠点において各地域内での物流業務を担う海外現地物流を提供しています。

3、不動産事業では、物流ソリューション提供のための事業インフラである物流施設を中心に不動産の開発、賃貸、管理等を行っています。

4、その他事業では、効率的な物流ソリューションを提供するために、不動産事業以外の各種事業インフラについてもグループ内にその機能を保有
(具体的には、輸送に関わる損害保険の代理店事業、トラック燃料の販売、輸送車両の整備・販売、物流システムの開発・運用、宅配便の代金引換サービスの提供、物流施設内の業務受託を中心とした人材の派遣及び業務請負等を各関係会社がグループ内外に提供)




SGホールディングス(9143)従業員と株主の状況


会社設立は2006年03月22日、京都府京都市南区上鳥羽角田町に本社を構えます。
社長は町田公志氏(61歳)、株式保有率は0.16%(502,428株)です。
従業員数は209人で平均年齢は38.0歳、平均勤続年数9.4人、平均年間給与約708万円です。連結子会社の従業員数は46,185人で臨時雇用者数が37,247人と強烈な数字です。


SGホールディングス(9143)IPOは人気なのか?
↑クリックで拡大します 


SGホールディングス(9143)IPO株主構成
↑クリックで拡大します      ⇒ ライブスター証券さんとタイアップが始まりました



SGホールディングス(9143)のロックアップ状況と私見



【海外売出しについて】
引受人の買取引受による国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しと同時に、海外市場(ただし、米国及びカナダを除く)における売出し(海外売出し)が、Morgan Stanley & Co. International plc及びDaiwa Capital Markets Europe Limitedを共同主幹事引受会社兼ジョイント・ブックランナーとする海外幹事引受会社の総額個別買取引受により行われる予定であります。

総売出株式数は71,582,900株であり、その内訳は、引受人の買取引受による国内売出し47,950,300株、海外売出し23,632,600株の予定でありますが、最終的な内訳は、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(平成29年12月4日)に決定される予定であります。



【ロックアップについて】
グローバル・オファリングに関連して、売出人であるSGホールディングスグループ従業員持株会(以下「当社グループ従業員持株会」という)及び近藤宣晃、貸株人である新生興産株式会社並びに当社の株主である公益財団法人佐川美術館、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友海上火災保険株式会社、住友生命保険相互会社、佐川印刷株式会社、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、いすゞ自動車株式会社、田中産業株式会社、公益財団法人SGH財団、フューチャー株式会社、株式会社ザイマックス、株式会社北陸銀行、株式会社日本政策投資銀行、株式会社広島銀行、三信株式会社、株式会社京都銀行、株式会社西日本シティ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、明治安田生命保険相互会社、日本生命保険相互会社、第一生命保険株式会社、栗和田榮一、荒木秀夫、大原雅樹、鈴木喜一、木下宗昭、中川和浩、町田公志、関根眞二、中島俊一、井岡康治、柴田和章、野村真司、中原滋、佐野友紀、内田浩幸、竹村章、別所規至、川﨑直介、正代誠、笹森公彰、大工義弘、渡邉進一、森下琴康、佐藤一夫、吉田貴行、道上良司、石川秀範、小林康男、増子天、松本朗、小山彰、井上浩一、川中子勝浩、鈴木智史、浅田正裕、中島繁及び日山欣也は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目の平成30年6月10日(当日を含む)までの期間(以下「ロックアップ期間」という)中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(当社グループ従業員持株会については、同会の会員による当社普通株式の引出しに応じること等を含む。ただし、引受人の買取引受による国内売出し、海外売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く)を行わない旨を合意しております。

また、グローバル・オファリングに関連して、当社は、ジョイント・グローバル・コーディネーターに対し、ロックアップ期間中、ジョイント・グローバル・コーディネーターの事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換又は交換され得る有価証券の発行、当社普通株式を受領する権利を表章する有価証券の発行等(ただし、本件自己株式の処分及び株式分割等による新株式発行等を除く)を行わない旨を合意しております。

ロックアップ期間終了後には上記の取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。



ロックアップ期間は180日間(平成30年6月10日)、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
海外引受株数の詳細は売出価格決定日に解ります。変更が無ければ23,632,600株となります。


業績は概ね安泰といった感じですが、2017年最大級の上場(資金吸収)となります。
これから様々な情報を調べ上げてIPOに全力参加なのか、程々に参加するのか決めなければなりません。
LINE(3938)IPOのように大きな利益が出ればよいですが、スシローグローバルホールディングス(3563)のような展開は疲れますよね。


仮条件発表前後の11月24日あたりになると市場の温度感が解ってくるため、それまでに方向性を出せばよいです。
支店に口座があれば、申し込み状況を教えてもらうことは可能なので電話をしてリサーチする方法もありです!


大きな上場は大量株をGETできるチャンスでもあるため、今回は真剣に考えたいと思います。
インターネット証券ではSBI証券カブドットコム証券で募集があると思います。


また、大規模IPOの場合には委託幹事が沢山出てくると思うので要チェックです。
ライブスター証券GMOクリック証券楽天証券などにも流れてくるかもしれません。
最近IPOの取り扱いが急増してる岡三オンライン証券も取り扱いがあるかも?


昨年度はJR九州で大分利益が出ましたが、SGホールディングスIPOではどうでしょうか~
期待しています。
上場承認時の私の独断予想としては公開価格に対して3%~15%程度のリターンが期待できるのではないかと勝手に考えています!!


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※岡三オンライン証券タイアップ詳細とIPO抽選詳細


IPO初値予想記事 | 【2017-11-06(Mon) 20:22:55】 | Trackback:(0) | Comments(-)
   

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IPO当選銘柄

2017年当選銘柄
森トラスト・ホテルリート投資法人
レノバ
ピーバンドットコム
ビーグリー
ソレイジア・ファーマ
オークネット
LIXILビバ×2枚
ソウルドアウト
三菱地所物流リート投資法人×2
テックポイント・インク×4
マネーフォワード×2
ウェルビー
SKIYAKI
サインポスト(未)
IPO利益 140万円


2016年当選銘柄
中本パックス
フィット
アグレ都市デザイン
ウイルプラスホールディングス
ハイアス・アンド・カンパニー
スターアジア不動産投資法人5口
タカラレーベン・インフラ投資7口
ホープ
アトラエ
バーチャレクス・コンサルティング
ベガコーポレーション
キャリア
インソース×3枚
リファインバース
マリモ地方創生リート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク7口
シルバーエッグ・テクノロジー
シンクロ・フード×2枚
G-FACTORY
マーキュリアインベストメント
九州旅客鉄道×14枚
アイモバイル×2枚
バロックジャパンリミテッド
IPO利益 294万円


2015年当選銘柄
ケネディクス商業リート投資法人
ヒューマンウェブ
ヘルスケア&メディカル投資法人2口
ファーストコーポレーション
Aiming×2枚
sMedio
デザインワン・ジャパン
冨士ダイス×2枚
メニコン×2枚
サムティ・レジデンシャル投資5口
ジャパン・シニアリビング投資法人
イトクロ
STUDIOUS
グリーンペプタイド×2枚
かんぽ生命保険×3枚
ゆうちょ銀行×13枚
日本郵政×4枚
あんしん保証×2枚
プロパティエージェント
ソーシャルワイヤー×3枚
ソネット・メディア・NW
ケイアイスター不動産×3枚
IPO利益 311万円 


2014年当選銘柄
ヒューリックリート×3口
アキュセラ・インク×7枚
日本BS放送
エンバイオ・ホールディングス
日立マクセル×5枚
ジャパンディスプレイ×9枚
ディー・エル・イー
サイバーダイン
インベスコオフィスJリート
ムゲンエステート×2枚
日本ビューホテル
AMBITION
リアルワールド
FFRI
ホットランド×2枚
アルファポリス
日本ヘルスケア投資法人
トーセイ・リート投資法人×7口
積水ハウス・リート投資法人×2口
クラウドワークス×2枚
gumi
綿半ホールディングス×5枚
カヤック×2枚
IPO利益 231万円


2013年当選銘柄
ビューティガレージ
鴻池運輸×4枚
アサンテ×7枚
タマホーム×7枚
サンヨーホームズ
オークファン
野村不動産マスター×6口
ペプチドリーム
ジェイエスエス
サントリー食品IN
夢展望
N・フィールド
オープンハウス×2枚
エナリス×10枚
イオンリート×2口
じげん×5枚
アライドアーキテクツ
アビスト
シグマクシス
足利ホールディングス×2枚
IPO利益 422万円 


2012年当選銘柄
マックスバリュ九州
アイスタイル×5枚
ライフネット生命
エイチーム
モブキャスト
ワイヤレスゲート
日本航空×3枚
日本コンセプト
enish
アジュバンコスメジャパン
コロプラ
シュッピン
地盤ネット
IPO利益 136万円


2011年当選銘柄
カルビー×5枚
DMP
モルフォ
ポールHD
菊池製作所
ネクソン
ミサワ×2枚
IPO利益 51万円
その他投資関係 240万円


2010年当選銘柄
エスクリ
大光
セルシード
第一生命保険×14枚
アイケイケイ×2枚
イー・ガーディアン
大塚HD×3枚
日本メディカルNC
IPO利益 53.5万円
その他投資関係 371万円


2009年当選銘柄
JCLバイオアッセイ
SHO-BI×3
DWTI
日本海洋掘削
IPO利益 24.2万円
その他投資関係 294万円


2008年当選銘柄
セブン銀行×2
アクセルマーク
テックファーム
データホライゾン
グリー
IPO利益 22万円
その他投資関係 141万円


2007年当選銘柄
藤商事
免疫生物研究所
シスウェーブ
マネーパートナーズ×2
ナインユー×2
サムティ
チャイナ・ボーチー×3
テクノアルファ
エーディーワークス×2
ユビキタス×2
IPO利益 153万円
その他投資関係 60万円


2006年当選銘柄
SRIスポーツ
ゼットン
あおぞら銀行
ヒラキ
マルマエ
IPO利益 45.2万円
その他投資関係 無し

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