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掲載された内容は正確さを保証するものではありません。 投資判断は必ず自己責任でお願い致します。家族によるIPO当選も一部ありますので参考程度にお考えくださいませ。(当ブログは2007年より更新しております)

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■ ブックビルディング表は、随時更新させて頂いております。  
上場 銘 柄 BB期間 想定価格 仮条件
(公開価格)
管理人 BBスタンス 予想 吸収金額
(市場)
11/21 サインポスト 11/02-11/09 2200円 2000-2200
(2200円)
参加
IPO初値予想と分析 約7.8億円
(マザーズ)
11/28 ポエック 11/09-11/15 670円 670-750
(750円)
参加
IPO初値予想と分析 約3.6億円
(JQS)
11/28 幸和製作所 11/10-11/16 3220円 3220-3520
(3520円)
参加
IPO初値予想と分析 約9.6億円
(JQS)
11/28 クックビズ 11/10-11/16 2070円 2070-2250
(2250円)
参加
IPO初値予想と分析 約10.1億円
(マザーズ)
11/29 トレードワークス 11/09-11/15 2000円 2000-2200
(2200円)
参加
IPO初値予想と分析 約4.8億円
(JQS)
12/07 アトリエはるか 11/17-11/24 1400円 1250-1400
参加
IPO初値予想と分析 約0.8億円
(セントレックス)
12/12 一家ダイニングプロジェクト 11/27-12/01 2250円 11/24
参加
約6.5億円
(マザーズ)
12/12 カチタス 11/27-12/01 1640円 11/26
参加
約378億円
(東証)
12/13 SGホールディングス 11/27-12/01 1580円 11/24
参加
約1244億円
(東証)
12/13 ヴィスコ・テクノロジーズ 11/27-12/01 4820円 11/22
参加
約11億円
(JQS)
12/13 マツオカコーポレーション 11/27-12/01 2420円 11/24

約45.8億円
(東証)
12/13 グローバル・リンク・マネジメント 11/28-12/04 2320円 11/27
参加
約9.8億円
(マザーズ)
12/14 アルヒ 11/28-12/04 1340円 11/27
参加
約256億円
(東証)
12/14 エル・ティー・エス 11/29-12/05 630円 11/27
参加
約4.7億円
(マザーズ)
12/15 HANATOUR JAPAN 11/29-12/05 2580円 11/27
参加
約75.7億円
(マザーズ)
12/15 イオレ 11/29-12/05 1780円 11/27
参加
約5.2億円
(マザーズ)
12/18 ジーニー 11/30-12/06 1220円 11/28
参加
約18.4億円
(マザーズ)
12/18 ナレッジスイート 11/30-12/06 2000円 11/28
参加
約6.8億円
(マザーズ)
12/18 すららネット 11/30-12/06 2040円 11/28
参加
約5.3億円
(マザーズ)
12/18 歯愛メディカル 12/01-12/07 3210円 11/30
参加
約35.3億円
(JQS)
12/19 みらいワークス 12/01-12/07 1590円 11/29
参加
約3.8億円
(マザーズ)
12/20 オプトラン 12/05-12/11 1460円 12/01

約120.9億円
(東証)
12/20 森六ホールディングス 12/04-12/08 2610円 12/01

約102億円
(東証)
12/21 プレミアグループ 12/05-12/11 2260円 12/04

約125.8億円
(東証2)
12/22 ミダック 12/05-12/11 1250円 12/01
参加
約4.8億円
(名証2部)
※BBスタンス説明 「×は公募割れ」 「△は初値の0.7~1.3倍程」 「○は1倍~2倍程」 「◎は2倍超」 を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。(予想は目安としてお考えください)

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 マネックス証券  引受株数のほぼ全数を完全抽選する口座毎の平等抽選 ⇒ IPO獲得方法へ
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岩井コスモ証券 IPO取扱いがかなり豊富な穴場証券的な存在! ⇒ IPO獲得方法へ
 SMBC日興証券  ネット口座でも当選者が多い企業で幹事多数! ⇒ IPO獲得方法へ
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マネーフォワード(3994)初値予想とIPO分析 | チャレンジIPOですよ!
マネーフォワード(3994)初値予想とIPO分析記事になります。

「西本WismettacHD」と「テックポイント・インク」との上場が重なっていますが、同社が一番注目されていると思われます。
家計簿アプリで利用者が500万人超となり、フィンテックサービスと言ったテーマ性もあります。
そして赤字!それでも注目されているのはなぜ?


マネーフォワードIPO初値評判


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:09/29
BB期間:09/13~09/20


100株単位
公募株数 1,617,700株
売出株数 931,000株
合計株数 2,548,700株(25487枚)    ←当選できそうな株数でチャンス!


想定価格 1,330円 ⇒ 13.3万円必要!
仮条件  1,350円~1,550円
公開価格 09/21に決定予定です


【幹事団】
SMBC日興証券(共同主幹事)     ←口座が無いと絶望的でしょう
マネックス証券(共同主幹事)     ←完全抽選なのでここも必須です
SBI証券
みずほ証券
東海東京証券     ←結構主幹事のチャンスあります 
静銀ティーエム証券
いちよし証券


マネーフォワードIPO幹事配分と類似企業を考察


仮条件上限が引き上げらあれ1,550円となりました。
これに伴う吸収金額は約39.5億円、オーバーアロットメントを含めて約45.4億円となります。


マネーフォワード人気IPO
↑クリックで拡大します       ⇒ 岡三オンライン証券のIPO取扱いが急増 new008_12.gif



マネーフォワードIPO人気と販売実績
↑クリックで拡大します         ⇒ SMBC日興証券でIPOは当選できるの?


平成24年12月に自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」の提供を開始。
地域展開としては東京本社、札幌、名古屋、大阪、福岡に支店を構えています。
さらに、全国の金融機関や各種サービス提供事業者、会計事務所、地方自治体、商工会議所等の多様な事業パートナーとのアライアンスも広範囲で提携をし、事業拡大に勢いがあります。


事業はPFMサービスとMFクラウドサービスがあり、PFMサービスでは自動家計簿・資産管理サービス「マネーフォワード」を中核に、各種サービスを通して個人のお金に関する悩み・課題を解決することを目的に運営しています。
そもそもマネーフォワードとは、複数の口座残高の一括管理や、取引履歴を食費や光熱費などのカテゴリに自動で分類・グラフ化を行うなどの基本的な機能を無料で使うことが出来るサービスです。


プレミアムユーザーとして月額約500円の有料課金を行うと、詳細分析機能、金融関連サービス11件以上の連携、1年以上前の過去データの蓄積機能、将来シミュレーション機能、家計診断による節約ポイントの把握などの上位機能の利用が可能になります。


MFクラウドサービスでは、中小企業の経営及びバックオフィス業務を大幅に効率化、さらに経営状況をリアルタイムで把握することにより、経営のPDCAサイクルを加速化し、経営状況を改善することを目的に提供されているクラウド型ERPのサービスプラットフォームを行っています。
現在ではMFクラウド請求書、MFクラウド給与、MFクラウド消込、MFクラウドマイナンバーなど多岐にわたるサービスも展開しAPI連携していくことでサービス向上を狙うそうです。




マネーフォワード初値予想1,850円



【幹事配分株数】
SMBC日興証券(共同主幹事) 946,700株     ←口座が無いと絶望的でしょう
マネックス証券(共同主幹事) 461,000株     ←完全抽選なのでここも必須です
SBI証券 137,500株
みずほ証券 24,200株
東海東京証券 24,200株     ←結構主幹事のチャンスあります 
静銀ティーエム証券 16,100株
いちよし証券 8,000株
※別途931,000株の売出し株は主幹事割当


【業績等の概要】 平成27年12月1日~平成28年11月30日
売上高1,542,178千円(前事業年度比249.1%増)
営業損失876,538千円(前事業年度は営業損失1,120,330千円)
経常損失882,592千円(前事業年度は経常損失1,133,819千円)
当期純損失888,972千円(前事業年度は当期純損失1,142,110千円)

第6期第2四半期連結累計期間(平成28年12月1日~平成29年5月31日)
売上高1,202,827千円
営業損失675,639千円
経常損失679,453千円
親会社株主に帰属する四半期純損失は683,328千円



【類似企業】
アイリッジ(3917)PER61.57倍 PBR10.55倍
ラクス(3923)PER51.9倍 PBR15.25倍
ビーブレイクシステムズ(3986)PER40.13倍 PBR6.42倍


マネーフォワードIPOのロックアップとストックオプション


ロックアップ期間は90日間と180日間に分かれています。90日分についてはロックアップ解除倍率1.5倍になります。詳しく知りたい方は新規上場承認記事で確認をお願いします。
 マネーフォワード(3994)IPO新規上場承認記事へ


ベンチャーキャピタル出資があり、ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合の2,898,040株(保有率14.9%)が大きいようです。
ロックアップは殆どのVCに適用されるため、初値段階ではさほど影響はないかもしれません。
ストックオプション総数は2,783,240株存在し行使期限を迎えているのは2,161,400株です。
(発行価格は24円~1,505円まであります)
株主優待や株主配当金の設定はありません。


EPS-59.91となりPER算出できません。
上場時発行済み株式総数18,279,400株を基に時価総額を算出すると約283億円です。
2017年11月期の業績予想は単体比較で売上73%増(今期連結)、経常利益は10億600万円の赤字予想になります。


IPO新着記事はブログ村⇒ 株ブログ IPO・新規公開株   



売上は拡大になりますが、大きく赤字見込みです。
システム改良やテレビCMの導入による先行投資が赤字の原因になるようですが、せめて黒字化出来れいれば初値もさらに良かったように思います。
企業側も資金をなるだけ早く確保したい理由もあるのかもしれません。


スマートフォンやビッグデータ等を活用したフィンテック技術に注目が集まっているため、公開価格割れは無いと思いますがどうでしょうか。
数年前より上場のニュースが出ていたためIPOに参加したい投資家は多いと思います。
セカンダリー参戦者はいかに?
話題性で盛り上がるタイプのIPOだと思いますが、ロックアップ1.5倍のVC放出が無ければそこそこ株価の維持はありそうです。


マネーフォワード(3994)IPO主幹事です!! 完全抽選で私も多数GET
マネックス証券

※マネックス証券の当選履歴などはこちらで確認
※マネックス証券で端株を貰いながらIPO口座として利用する方法はこちら

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【IPOは口座が命です】
① 2017年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】  
② 入金不要でIPOに参加できる貴重な企業 【岡三オンライン証券】
③ 主幹事や幹事も引受ける企業でネット取扱いあり! 【東海東京証券】 new008_12.gif


IPO投資記事 | 【2017-09-13(Wed) 21:53:10】 | Trackback:(0) | Comments(-)
   

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■ 2013年のIPO当選実績表
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■ 2015年のIPO当選実績表
■ 2016年のIPO当選実績表

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IPO当選銘柄

2017年当選銘柄
森トラスト・ホテルリート投資法人
レノバ
ピーバンドットコム
ビーグリー
ソレイジア・ファーマ
オークネット
LIXILビバ×2枚
ソウルドアウト
三菱地所物流リート投資法人×2
テックポイント・インク×4
マネーフォワード×2
ウェルビー
SKIYAKI
サインポスト(未)
IPO利益 140万円


2016年当選銘柄
中本パックス
フィット
アグレ都市デザイン
ウイルプラスホールディングス
ハイアス・アンド・カンパニー
スターアジア不動産投資法人5口
タカラレーベン・インフラ投資7口
ホープ
アトラエ
バーチャレクス・コンサルティング
ベガコーポレーション
キャリア
インソース×3枚
リファインバース
マリモ地方創生リート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク7口
シルバーエッグ・テクノロジー
シンクロ・フード×2枚
G-FACTORY
マーキュリアインベストメント
九州旅客鉄道×14枚
アイモバイル×2枚
バロックジャパンリミテッド
IPO利益 294万円


2015年当選銘柄
ケネディクス商業リート投資法人
ヒューマンウェブ
ヘルスケア&メディカル投資法人2口
ファーストコーポレーション
Aiming×2枚
sMedio
デザインワン・ジャパン
冨士ダイス×2枚
メニコン×2枚
サムティ・レジデンシャル投資5口
ジャパン・シニアリビング投資法人
イトクロ
STUDIOUS
グリーンペプタイド×2枚
かんぽ生命保険×3枚
ゆうちょ銀行×13枚
日本郵政×4枚
あんしん保証×2枚
プロパティエージェント
ソーシャルワイヤー×3枚
ソネット・メディア・NW
ケイアイスター不動産×3枚
IPO利益 311万円 


2014年当選銘柄
ヒューリックリート×3口
アキュセラ・インク×7枚
日本BS放送
エンバイオ・ホールディングス
日立マクセル×5枚
ジャパンディスプレイ×9枚
ディー・エル・イー
サイバーダイン
インベスコオフィスJリート
ムゲンエステート×2枚
日本ビューホテル
AMBITION
リアルワールド
FFRI
ホットランド×2枚
アルファポリス
日本ヘルスケア投資法人
トーセイ・リート投資法人×7口
積水ハウス・リート投資法人×2口
クラウドワークス×2枚
gumi
綿半ホールディングス×5枚
カヤック×2枚
IPO利益 231万円


2013年当選銘柄
ビューティガレージ
鴻池運輸×4枚
アサンテ×7枚
タマホーム×7枚
サンヨーホームズ
オークファン
野村不動産マスター×6口
ペプチドリーム
ジェイエスエス
サントリー食品IN
夢展望
N・フィールド
オープンハウス×2枚
エナリス×10枚
イオンリート×2口
じげん×5枚
アライドアーキテクツ
アビスト
シグマクシス
足利ホールディングス×2枚
IPO利益 422万円 


2012年当選銘柄
マックスバリュ九州
アイスタイル×5枚
ライフネット生命
エイチーム
モブキャスト
ワイヤレスゲート
日本航空×3枚
日本コンセプト
enish
アジュバンコスメジャパン
コロプラ
シュッピン
地盤ネット
IPO利益 136万円


2011年当選銘柄
カルビー×5枚
DMP
モルフォ
ポールHD
菊池製作所
ネクソン
ミサワ×2枚
IPO利益 51万円
その他投資関係 240万円


2010年当選銘柄
エスクリ
大光
セルシード
第一生命保険×14枚
アイケイケイ×2枚
イー・ガーディアン
大塚HD×3枚
日本メディカルNC
IPO利益 53.5万円
その他投資関係 371万円


2009年当選銘柄
JCLバイオアッセイ
SHO-BI×3
DWTI
日本海洋掘削
IPO利益 24.2万円
その他投資関係 294万円


2008年当選銘柄
セブン銀行×2
アクセルマーク
テックファーム
データホライゾン
グリー
IPO利益 22万円
その他投資関係 141万円


2007年当選銘柄
藤商事
免疫生物研究所
シスウェーブ
マネーパートナーズ×2
ナインユー×2
サムティ
チャイナ・ボーチー×3
テクノアルファ
エーディーワークス×2
ユビキタス×2
IPO利益 153万円
その他投資関係 60万円


2006年当選銘柄
SRIスポーツ
ゼットン
あおぞら銀行
ヒラキ
マルマエ
IPO利益 45.2万円
その他投資関係 無し

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