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■ ブックビルディング表は、随時更新させて頂いております。  
上場 銘 柄 BB期間 想定価格 仮条件
(公開価格)
管理人 BBスタンス 予想 吸収金額
(市場)
11/21 サインポスト 11/02-11/09 2200円 2000-2200
(2200円)
参加
IPO初値予想と分析 約7.8億円
(マザーズ)
11/28 ポエック 11/09-11/15 670円 670-750
(750円)
参加
IPO初値予想と分析 約3.6億円
(JQS)
11/28 幸和製作所 11/10-11/16 3220円 3220-3520
(3520円)
参加
IPO初値予想と分析 約9.6億円
(JQS)
11/28 クックビズ 11/10-11/16 2070円 2070-2250
(2250円)
参加
IPO初値予想と分析 約10.1億円
(マザーズ)
11/29 トレードワークス 11/09-11/15 2000円 2000-2200
(2200円)
参加
IPO初値予想と分析 約4.8億円
(JQS)
12/07 アトリエはるか 11/17-11/24 1400円 1250-1400
参加
IPO初値予想と分析 約0.8億円
(セントレックス)
12/12 一家ダイニングプロジェクト 11/27-12/01 2250円 11/24
参加
約6.5億円
(マザーズ)
12/12 カチタス 11/27-12/01 1640円 11/26
参加
約378億円
(東証)
12/13 SGホールディングス 11/27-12/01 1580円 11/24
参加
約1244億円
(東証)
12/13 ヴィスコ・テクノロジーズ 11/27-12/01 4820円 11/22
参加
約11億円
(JQS)
12/13 マツオカコーポレーション 11/27-12/01 2420円 11/24

約45.8億円
(東証)
12/13 グローバル・リンク・マネジメント 11/28-12/04 2320円 11/27
参加
約9.8億円
(マザーズ)
12/14 アルヒ 11/28-12/04 1340円 11/27
参加
約256億円
(東証)
12/14 エル・ティー・エス 11/29-12/05 630円 11/27
参加
約4.7億円
(マザーズ)
12/15 HANATOUR JAPAN 11/29-12/05 2580円 11/27
参加
約75.7億円
(マザーズ)
12/15 イオレ 11/29-12/05 1780円 11/27
参加
約5.2億円
(マザーズ)
12/18 ジーニー 11/30-12/06 1220円 11/28
参加
約18.4億円
(マザーズ)
12/18 ナレッジスイート 11/30-12/06 2000円 11/28
参加
約6.8億円
(マザーズ)
12/18 すららネット 11/30-12/06 2040円 11/28
参加
約5.3億円
(マザーズ)
12/18 歯愛メディカル 12/01-12/07 3210円 11/30
参加
約35.3億円
(JQS)
12/19 みらいワークス 12/01-12/07 1590円 11/29
参加
約3.8億円
(マザーズ)
12/20 オプトラン 12/05-12/11 1460円 12/01

約120.9億円
(東証)
12/20 森六ホールディングス 12/04-12/08 2610円 12/01

約102億円
(東証)
12/21 プレミアグループ 12/05-12/11 2260円 12/04

約125.8億円
(東証2)
12/22 ミダック 12/05-12/11 1250円 12/01
参加
約4.8億円
(名証2部)
※BBスタンス説明 「×は公募割れ」 「△は初値の0.7~1.3倍程」 「○は1倍~2倍程」 「◎は2倍超」 を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。(予想は目安としてお考えください)

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スシローグローバルホールディングス(3563)初値予想とIPO分析 | 再上場懸念は何処に?
スシローグローバルホールディングス(3563)初値予想とIPO分析記事になります。

2009年にMBOによる上場廃止になり、業績改善などを経て再上場します。
IPOでは懸念されがちな再上場案件となりますが、スシローの知名度は高く業績も
好調に推移しており、「大人」がどう判断するのかがポイントとなりそうです。
また海外募集も行われるグローバルオファリングも初値高騰にはなりにくいと思われます。


スシローグローバルホールディングス(3563)初値予想とIPO分析記事


業種:小売業
市場:東証1部又は東証2部
公開予定:03/30
BB期間:03/14~03/17


100株単位
公募株数 0株
売出株数 19,123,100株
合計株数 19,123,100株(191,231枚)   ←配分濃厚かもしれない!
※ 国内売出し13,411,100株 海外売出し5,712,000株
※ オーバーアロットメントによる売出し2,011,600株



想定価格 3,900円 ⇒ 39万円必要
仮条件  3,600円~3,900円に決定しました!
公開価格 03/21に決定予定です


【幹事団】
野村證券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券   カブドットコム証券
UBS証券
SMBC日興証券    ←IPO取扱い多いので口座が無いと不利
大和証券
みずほ証券
メリルリンチ日本証券
岩井コスモ証券   ←後期型IPOなので申込忘れ多し!
マネックス証券   ←マネックス証券のIPO抽選は完全平等抽選です
SBI証券
丸三証券
松井証券
SMBCフレンド証券
東海東京証券    ←IPOネット申込可能になり即時入金も出来る





仮条件上限は3,900円となり吸収金額は約745.8億円、オーバーアロットメントを
含め約824.3億円です。
公開株数やオーバーアロットメントの変更は行われていません。


スシローグローバルホールディングス(3563)評判分析
↑クリックで拡大します       ⇒ ライブスター証券がスシローGHDのIPO取扱い new008_12.gif


スシローグローバルホールディングスIPO株
↑クリックで拡大します             ⇒ ビーグリーが当選したマネックス証券


国内では「スシロー」ブランドにて直営方式による回転すし店を中心に展開し、
海外では韓国で直営方式による回転すし店を展開している企業です。
ITシステムを活用した接客・サービスに寄与する効率的な店舗運営を実施してお
り、ICチップ内蔵の皿を用いたビッグデータ分析のほか、タッチパネル注文システム
により、注文を受けてから出来立ての寿司を提供する仕組みを導入しています。


2016年12月末の段階で店舗数は国内451店、韓国7店となります。
今後の課題としては、西日本を中心として「スシロー」を展開してきましたが、
人口の減少や出店余地の減少が予想されるため、首都圏を含む東日本や、
既に展開している地域における都市部への出店もより本格化していき、海外に
おいても成長性のある市場に対して事業拡大の機会を伺っているそうです。




スシローグローバルHD初値予想は公開価格前後



【幹事配分】
野村證券 5,214,000株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券2,920,700株
UBS証券1,472,300株
SMBC日興証券1,206,700株    ←IPO取扱い多いので口座が無いと不利
大和証券 1,086,000株
みずほ証券634,200株
メリルリンチ日本証券573,800株
岩井コスモ証券60,200株   ←後期型IPOなので申込忘れ多し!
マネックス証券60,200株
SBI証券 60,200株
丸三証券30,700株
松井証券30,700株
SMBCフレンド証券30,700株
東海東京証券30,700株    ←IPOネット申込可能になり即時入金も出来る

カブドットコム証券ライブスター証券でも取り扱いが行われています


【業績等の概要】 2015年10月01日~2016年9月30日
売上収益147,702百万円(前連結会計年度比8.5%増)
営業利益7,509百万円(前連結会計年度比9.0%増)
税引前利益4,692百万円(前連結会計年度比10.2%減)
親会社の所有者に帰属する当期利益3,184百万円(前連結会計年度比16.8%減)
EBITDAは12,267百万円、調整後EBITDAは12,600百万円
調整後当期利益は4,981百万円

第3期第1四半期連結累計期間(2016年10月01日~2016年12月31日)
売上収益38,408百万円(前年同期比8.3%増)
営業利益2,140百万円(前年同期比4.4%増)
税引前四半期利益2,113百万円(前年同期比17.7%増)
親会社の所有者に帰属する四半期利益1,467百万円(前年同期比22.9%増)
EBITDAは3,098百万円、調整後EBITDAは3,131百万円
調整後四半期利益は1,521百万円

※EBITDA=営業利益+その他の費用-その他の収益+減価償却費及び償却費+長期前払費用償却費+長期前払費用(敷金及び保証金)償却費



【類似企業】
くらコーポレーション(2695)PER20.15倍 PBR2.99倍
銚子丸(3075)PER37.82倍 PBR2.06倍
カッパ・クリエイト(7421)PER-倍 PBR3.74倍
元気寿司(9828)PER118.01倍 PBR3.25倍





ロックアップ期間180日間、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタルファンドである「Consumer Equity Investments」の出口作戦IPO
と言ってよもいでしょう。
ストックオプション総数は2,154,591株、行使期限を迎えている株数は2,121,286株です。
株主優待は既に設定されており半期に1,500円(年間3,000)の食事券贈呈となります。
株主配当金の設定はされていないようです。
 スシローグローバルホールディングス(3563)IPO上場承認記事へ


EPS214.35を基にPBRを算出すると約18.19倍、BPS1,123.75を基にPBRを算出すると
約3.47倍となります(仮条件上限の3,900円を基に算出)
上場時発行済み株式総数27,458,920株を基に時価総額を算出すると約1,071億円です。
2017年09月の業績予想は売上8.1%増、経常利益80.6%増となります。


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業績は好調に見えますが、国内では回転すし店の飽和状態もあり投資対象として難し
い面もあると考えています。
再上場案件やグローバルオファリングからも、初値が高騰するIPOとは言い難い 
知名度は抜群にある銘柄なので何とか公開価格を超えて初値が付くことを期待したい
思っています。


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ライブスター証券


※ライブスター証券のIPO口座詳細についてはこちらの記事へ

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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2016年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】  
③ 主幹事や幹事も引受ける企業でネット取扱いあり! 【東海東京証券】 new008_12.gif


IPO投資記事 | 【2017-03-16(Thu) 10:40:44】 | Trackback:(0) | Comments(-)
   

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■ 2013年のIPO当選実績表
■ 2014年のIPO当選実績表
■ 2015年のIPO当選実績表
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IPO当選銘柄

2017年当選銘柄
森トラスト・ホテルリート投資法人
レノバ
ピーバンドットコム
ビーグリー
ソレイジア・ファーマ
オークネット
LIXILビバ×2枚
ソウルドアウト
三菱地所物流リート投資法人×2
テックポイント・インク×4
マネーフォワード×2
ウェルビー
SKIYAKI
サインポスト(未)
IPO利益 140万円


2016年当選銘柄
中本パックス
フィット
アグレ都市デザイン
ウイルプラスホールディングス
ハイアス・アンド・カンパニー
スターアジア不動産投資法人5口
タカラレーベン・インフラ投資7口
ホープ
アトラエ
バーチャレクス・コンサルティング
ベガコーポレーション
キャリア
インソース×3枚
リファインバース
マリモ地方創生リート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク7口
シルバーエッグ・テクノロジー
シンクロ・フード×2枚
G-FACTORY
マーキュリアインベストメント
九州旅客鉄道×14枚
アイモバイル×2枚
バロックジャパンリミテッド
IPO利益 294万円


2015年当選銘柄
ケネディクス商業リート投資法人
ヒューマンウェブ
ヘルスケア&メディカル投資法人2口
ファーストコーポレーション
Aiming×2枚
sMedio
デザインワン・ジャパン
冨士ダイス×2枚
メニコン×2枚
サムティ・レジデンシャル投資5口
ジャパン・シニアリビング投資法人
イトクロ
STUDIOUS
グリーンペプタイド×2枚
かんぽ生命保険×3枚
ゆうちょ銀行×13枚
日本郵政×4枚
あんしん保証×2枚
プロパティエージェント
ソーシャルワイヤー×3枚
ソネット・メディア・NW
ケイアイスター不動産×3枚
IPO利益 311万円 


2014年当選銘柄
ヒューリックリート×3口
アキュセラ・インク×7枚
日本BS放送
エンバイオ・ホールディングス
日立マクセル×5枚
ジャパンディスプレイ×9枚
ディー・エル・イー
サイバーダイン
インベスコオフィスJリート
ムゲンエステート×2枚
日本ビューホテル
AMBITION
リアルワールド
FFRI
ホットランド×2枚
アルファポリス
日本ヘルスケア投資法人
トーセイ・リート投資法人×7口
積水ハウス・リート投資法人×2口
クラウドワークス×2枚
gumi
綿半ホールディングス×5枚
カヤック×2枚
IPO利益 231万円


2013年当選銘柄
ビューティガレージ
鴻池運輸×4枚
アサンテ×7枚
タマホーム×7枚
サンヨーホームズ
オークファン
野村不動産マスター×6口
ペプチドリーム
ジェイエスエス
サントリー食品IN
夢展望
N・フィールド
オープンハウス×2枚
エナリス×10枚
イオンリート×2口
じげん×5枚
アライドアーキテクツ
アビスト
シグマクシス
足利ホールディングス×2枚
IPO利益 422万円 


2012年当選銘柄
マックスバリュ九州
アイスタイル×5枚
ライフネット生命
エイチーム
モブキャスト
ワイヤレスゲート
日本航空×3枚
日本コンセプト
enish
アジュバンコスメジャパン
コロプラ
シュッピン
地盤ネット
IPO利益 136万円


2011年当選銘柄
カルビー×5枚
DMP
モルフォ
ポールHD
菊池製作所
ネクソン
ミサワ×2枚
IPO利益 51万円
その他投資関係 240万円


2010年当選銘柄
エスクリ
大光
セルシード
第一生命保険×14枚
アイケイケイ×2枚
イー・ガーディアン
大塚HD×3枚
日本メディカルNC
IPO利益 53.5万円
その他投資関係 371万円


2009年当選銘柄
JCLバイオアッセイ
SHO-BI×3
DWTI
日本海洋掘削
IPO利益 24.2万円
その他投資関係 294万円


2008年当選銘柄
セブン銀行×2
アクセルマーク
テックファーム
データホライゾン
グリー
IPO利益 22万円
その他投資関係 141万円


2007年当選銘柄
藤商事
免疫生物研究所
シスウェーブ
マネーパートナーズ×2
ナインユー×2
サムティ
チャイナ・ボーチー×3
テクノアルファ
エーディーワークス×2
ユビキタス×2
IPO利益 153万円
その他投資関係 60万円


2006年当選銘柄
SRIスポーツ
ゼットン
あおぞら銀行
ヒラキ
マルマエ
IPO利益 45.2万円
その他投資関係 無し

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