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■ ブックビルディング表は、随時更新させて頂いております。  
上場 銘 柄 BB期間 想定価格 仮条件
(公開価格)
管理人 BBスタンス 予想 吸収金額
(市場)
06/30 GameWith 06/15-06/21 1720円 1720-1920
(1920円)
参加
IPO初値予想と分析 約12.6億円
(マザーズ)
06/30 ツナグ・ソリューションズ 06/14-06/20 1970円 1970-2130
(2130円)
参加
IPO初値予想と分析 約8.9億円
(マザーズ)
06/30 SYSホールディングス 06/14-06/20 2560円 2360-2560
(2560円)
参加
IPO初値予想と分析 約7.7億円
(JQS)
07/12 ソウルドアウト 06/23-06/29 1080円 1080-1200
参加
IPO初値予想と分析 約25.1億円
(マザーズ)
07/19 ユニフォームネクスト 06/29-07/05 2460円 2460-2800
参加
約4.9億円
(マザーズ)
07/20 クロスフォー 06/30-07/06 720円 710-730
参加
約10.8億円
(JQS)
07/20 ジェイ・エス・ビー 06/30-07/06 3100円 3100-3200
参加
約14億円
(東2部)
※BBスタンス説明 「×は公募割れ」 「△は初値の0.7~1.3倍程」 「○は1倍~2倍程」 「◎は2倍超」 を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。(予想は目安としてお考えください)

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森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)IPO新規上場承認 | 森トラストリートは人気化?
森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)IPOが新規上場承認されました。
ここ最近のリート指数は回復傾向にあり、森トラストのネームバリューで流石に人気化
するのか?


森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)IPO新規上場承認


市場:東証REIT(リート)
公開予定:02/07
BB期間:01/23~01/26


【事業内容】
森トラストグループは、長年にわたるホテル事業に係る豊富な開発・運営ノウハウに基づき開発・運営するホテルにおいて、その価値を共有していると考える、世界最大級のホテルチェーンであるマリオットやシャングリ・ラといったワールドワイド(世界的)な「インターナショナルブランドホテル」との連携を図ることで、更なる上質さを備えた、付加価値のあるホテル開発・運営に取り組んでいます。
開発に当たっては、立地・マーケットに合った最適なブランドを選択しており、Trust Qualityを体現する厳選された立地・高品質の施設を背景に、日本初進出のインターナショナルブランドホテルを複数手掛けています。



100株単位
公募株数 0口
売出株数 301,000口
合計株数 301,000口


想定価格 158,000円
仮条件  133,000円~143,000円に決定しました
公開価格 01/27に決定予定です


【幹事団】
野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (カブドットコム証券)





■ 森トラスト・ホテルリート投資法人IPOの評判と分析
オーバーアロットメントによる売出15,000口
想定発行価格158,000円を基に吸収金額を算出すると約475.6億円となり、オーバー
アロットメントを含めて算出すると約499億円となります。
⇒ 森トラスト株式会社ホームページ


森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)初値予想
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資産運用会社は森トラスト・ホテルアセットマネジメント株式会社になります。
スポンサーは森トラスト・ホテルズと森トラスト株式会社です。
資産保管会社は三井住友信託銀行株式会社となります。


森トラストグループは、「不動産事業」「ホテル&リゾート事業」及び「投資事業」の
3事業を行っている企業で、不動産事業を昭和26年の創業以来60年間以上にわたり
行っている企業です。投資対象も都心を中心とした大都市開発を手掛けていることで
有名です。


ホテル&リゾート事業は昭和48年から始まり、森トラスト・ホテルズ&リゾーツを中心
に、外資系ブランド・国内ブランドのホテル開発・運営を数多く展開しています。


森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)IPOのLTV47.2%
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LTV上限は60%に抑えるとあり、平均鑑定NOI利回りは4.3%になるようです。
目論見書が299ページもあり読み応えがありますが、作りがいまいち見にくいように
思います(どうでも良いですが・・・)


【上場時NOI利回り参考】
ラサールロジポート投資法人(3466)NOI利回り4.9%
スターアジア不動産投資法人(3468)NOI利回り5.2%
マリモ地方創生リート投資法人(3470)NOI利回り6.93%
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)NOI利回り5%
大江戸温泉リート投資法人(3472)NOI利回り5.1%

【野村證券用語集】
年換算のNOIを所有不動産の簿価(取得原価)で割った率のこと。不動産賃貸事業の運用利回りの基準となる指標。REIT(不動産投資信託)の投資尺度の一つでもあり、NOI利回りが高いほど収益力が高く、投資家への高分配につながる。



【LTVとは】
J-REITは、一般企業と同様に資本効率を高めるため借入金(負債)によるレバレッジ効果を利用しています。一般企業の場合は、D/Eレシオで負債比率を判断することが多くなっていますが、J-REITの場合は借入金比率(LTV=Loan To Value、以下LTV)を投資指標として使う場合が大半です。
J-REITのLTVは「総資産LTV=借入金(※2)÷総資産」で算出する場合が多くなっています。また総資産LTVと併せて「鑑定額LTV=借入金÷(総資産±保有不動産の含み損益)」を開示している銘柄もあります。総資産LTVも鑑定額LTVも決算期の数値を利用するものですが、J-REITは銘柄によって決算期が異なるため銘柄間の比較をする場合には、「取得額LTV=借入金÷保有不動産取得額」を利用する場合もあります。
※SBI証券抜粋



森トラスト系のリートは今回で2本目になります。
1本目は森トラスト総合リート投資法人(8961)になり総合型のリートです。
今回はホテルリートとなりますが、人気があるホテルリートは星野リゾート・リート投資
法人(3287)くらいですよね。
今回の上場はホテルリートの中で5番目に上場する銘柄となります。


リートの上場規模としては中型になるかと思いますが、ここ最近のリートは人気がありません。
三井物産系の投資法人未来(3476)が2016年12月16日に上場しましたが、いまだに公開価格
を超えること無く推移している点も気がかりです(公開価格18.3万円、初値17.6万円)


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ホテル物件自体の評価は高いと思いますが、買い需要が少なければ上場規模的に
吸収できるのか疑問です。
仮条件範囲が決定する1月20日になると機関投資家ヒアリングによる価格帯がでるので
買い需要が旺盛なのかどうなのか解りそうです。


森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)幹事です ネット口座だけで当選!
SMBC日興証券公式へ


※SMBC日興証券のIPO概要はこちらの記事へ

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① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】
② 2016年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】
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森トラスト・ホテルリート投資法人(3478)初値予想とIPO分析 | 森トラストが売出株のIPOだ


IPO記事 | 【2017-01-04(Wed) 22:35:30】 | Trackback:(0)
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IPO当選銘柄

2017年当選銘柄
森トラスト・ホテルリート投資法人
レノバ
ピーバンドットコム
ビーグリー
ソレイジア・ファーマ
オークネット
LIXILビバ×2枚
IPO利益 24.8万円


2016年当選銘柄
中本パックス
フィット
アグレ都市デザイン
ウイルプラスホールディングス
ハイアス・アンド・カンパニー
スターアジア不動産投資法人5口
タカラレーベン・インフラ投資7口
ホープ
アトラエ
バーチャレクス・コンサルティング
ベガコーポレーション
キャリア
インソース×3枚
リファインバース
マリモ地方創生リート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク7口
シルバーエッグ・テクノロジー
シンクロ・フード×2枚
G-FACTORY
マーキュリアインベストメント
九州旅客鉄道×14枚
アイモバイル×2枚
バロックジャパンリミテッド
IPO利益 294万円


2015年当選銘柄
ケネディクス商業リート投資法人
ヒューマンウェブ
ヘルスケア&メディカル投資法人2口
ファーストコーポレーション
Aiming×2枚
sMedio
デザインワン・ジャパン
冨士ダイス×2枚
メニコン×2枚
サムティ・レジデンシャル投資5口
ジャパン・シニアリビング投資法人
イトクロ
STUDIOUS
グリーンペプタイド×2枚
かんぽ生命保険×3枚
ゆうちょ銀行×13枚
日本郵政×4枚
あんしん保証×2枚
プロパティエージェント
ソーシャルワイヤー×3枚
ソネット・メディア・NW
ケイアイスター不動産×3枚
IPO利益 311万円 


2014年当選銘柄
ヒューリックリート×3口
アキュセラ・インク×7枚
日本BS放送
エンバイオ・ホールディングス
日立マクセル×5枚
ジャパンディスプレイ×9枚
ディー・エル・イー
サイバーダイン
インベスコオフィスJリート
ムゲンエステート×2枚
日本ビューホテル
AMBITION
リアルワールド
FFRI
ホットランド×2枚
アルファポリス
日本ヘルスケア投資法人
トーセイ・リート投資法人×7口
積水ハウス・リート投資法人×2口
クラウドワークス×2枚
gumi
綿半ホールディングス×5枚
カヤック×2枚
IPO利益 231万円


2013年当選銘柄
ビューティガレージ
鴻池運輸×4枚
アサンテ×7枚
タマホーム×7枚
サンヨーホームズ
オークファン
野村不動産マスター×6口
ペプチドリーム
ジェイエスエス
サントリー食品IN
夢展望
N・フィールド
オープンハウス×2枚
エナリス×10枚
イオンリート×2口
じげん×5枚
アライドアーキテクツ
アビスト
シグマクシス
足利ホールディングス×2枚
IPO利益 422万円 


2012年当選銘柄
マックスバリュ九州
アイスタイル×5枚
ライフネット生命
エイチーム
モブキャスト
ワイヤレスゲート
日本航空×3枚
日本コンセプト
enish
アジュバンコスメジャパン
コロプラ
シュッピン
地盤ネット
IPO利益 136万円


2011年当選銘柄
カルビー×5枚
DMP
モルフォ
ポールHD
菊池製作所
ネクソン
ミサワ×2枚
IPO利益 51万円
その他投資関係 240万円


2010年当選銘柄
エスクリ
大光
セルシード
第一生命保険×14枚
アイケイケイ×2枚
イー・ガーディアン
大塚HD×3枚
日本メディカルNC
IPO利益 53.5万円
その他投資関係 371万円


2009年当選銘柄
JCLバイオアッセイ
SHO-BI×3
DWTI
日本海洋掘削
IPO利益 24.2万円
その他投資関係 294万円


2008年当選銘柄
セブン銀行×2
アクセルマーク
テックファーム
データホライゾン
グリー
IPO利益 22万円
その他投資関係 141万円


2007年当選銘柄
藤商事
免疫生物研究所
シスウェーブ
マネーパートナーズ×2
ナインユー×2
サムティ
チャイナ・ボーチー×3
テクノアルファ
エーディーワークス×2
ユビキタス×2
IPO利益 153万円
その他投資関係 60万円


2006年当選銘柄
SRIスポーツ
ゼットン
あおぞら銀行
ヒラキ
マルマエ
IPO利益 45.2万円
その他投資関係 無し

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