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■ ブックビルディング表は、随時更新させて頂いております。  
上場 銘 柄 BB期間 想定価格 仮条件
(公開価格)
管理人 BBスタンス 予想 吸収金額
(市場)
10/25 シルバーライフ 10/10-10/16 2400円 2300-2500
参加
IPO初値予想と分析 約17.9億円
(マザーズ)
10/25 テンポイノベーション 10/10-10/16 3000円 3000-3100
参加
IPO初値予想と分析 約12.9億円
(マザーズ)
10/26 SKIYAKI 10/10-10/16 3400円 3200-3400
参加
IPO初値予想と分析 約16.9億円
(マザーズ)
10/30 カナディアン・ソーラー・インフラ 10/13-10/19 10万円 9.8万-10.2万
参加
- 約186.7億円
(インフラR)
10/31 Casa 10/16-10/20 2270円 2060-2270
参加
IPO初値予想と分析 約84.4億円
(東証2部)
11/15 シー・エス・ランバー 10/27-11/02 1480円 10/25
参加
約7.3億円
(JQS)
※BBスタンス説明 「×は公募割れ」 「△は初値の0.7~1.3倍程」 「○は1倍~2倍程」 「◎は2倍超」 を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。(予想は目安としてお考えください)

■ IPO獲得情報を活用してIPOをGET! 【人気IPO企業+α】  
 マネックス証券  引受株数のほぼ全数を完全抽選する口座毎の平等抽選 ⇒ IPO獲得方法へ
 東海東京証券  IPO主幹事も務める企業でIPO取扱いも豊富な企業 ⇒ IPO獲得方法へ
岩井コスモ証券 IPO取扱いがかなり豊富な穴場証券的な存在! ⇒ IPO獲得方法へ
 SMBC日興証券  ネット口座でも当選者が多い企業で幹事多数! ⇒ IPO獲得方法へ
 GMOクリック証券  GMOグループに強い。チャンスは少ないが配分は高め ⇒ IPO獲得方法へ
 ライブスター証券  IPO抽選に前受金不要で参加可能!今後の取扱に期待 ⇒ IPO獲得方法へ
 岡三オンライン証券 IPOに入金不要で抽選に参加できる キャンペーン! ⇒ IPO獲得方法へ
むさし証券が前受金不要! 優待にも使え得るカブドットコム 楽天証券のIPO 後期型IPO申込とは?


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ユーザベース(3966)初値予想とIPO分析 | VCシャブシャブIPOで危険?
ユーザベース(3966)初値予想とIPO分析記事になります。
ベンチャーキャピタル出資が多くやや危険な香りがするIPOだと思います。
一昔前ならば心配いりませんが、最近はシビアなので気を付けたいところです。


ユーザベース(3966)初値予想とIPO分析記事


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:10/21
BB期間:10/04~10/11


100株単位
公募株数 543,000株
売出株数 193,300株
合計株数 736,300株(7363枚)   ←株数がそこそこあり当選確率は高そう♪
※オーバーアロットメントによる売出110,400株


想定価格 2510円 ⇒ 25.1万円必要
仮条件  2190円~2510円に決定しました
公開価格 10/12日


【幹事団】
みずほ証券
マネックス証券    ←マネックス証券のIPO配分が完全平等抽選なのか調べた結果
SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券    カブドットコム証券委託取扱決定!
野村證券
大和証券
SBI証券     ←SBI証券のIPO配分と利益





仮条件範囲が下限方向に広げられています。
思ったより人気が無い事と、IPO環境を見定めての価格帯だと思います。
仮条件上限2510円による吸収金額は約18.48億円となり、オーバーアロットメントを
含めると約21.25億円となります。
マザーズ上場を考えるとやや荷もたれ感が発生しそうです。


ユーザベース(3966)初値予想と業績動向
↑クリックで拡大します            穴場証券⇒ 立花証券むさし証券


ユーザベースIPOのベンチャーキャピタル保有株
↑クリックで拡大します       SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ new008_12.gif


BtoBサービスである企業・業界分析を行うビジネスパーソンのためのオンライン
情報プラットフォーム「SPEEDA」とBtoCサービスであるソーシャル経済ニュース
プラットフォーム「NewsPicks」の2つの事業を展開しています。
主力はSPEEDA事業になり、売上の80%を占めています。


SPEEDAは、企業・業界分析を行うすべてのビジネスパーソンのための法人向け
オンライン情報プラットフォームです。
金融機関・コンサルティングファーム・会計ファームの他、事業会社を顧客とし、
顧客の所在地は平成28年8月末現在、日本国内のみならずアジア諸国を中心として
世界11ヶ国にものぼります。


特徴としては、世界200ヶ国以上をカバーした企業の財務、株価データ、550を超える
業界の地域別の分析レポートの他、統計データ、経済ニュース、M&A情報など、幅広い
ビジネス情報にワンストップでアクセスする事が出来るそうです。


※「SPEEDA」の主な収入源は、利用者から毎月受領する、「SPEEDA」の契約ID数に係る月額の定額利用料金であります。この他、オプション機能の契約によって追加で発生する月額のオプション利用料金、他社の提供する企業のクレジットレポート・業界レポートの購入に応じて課金されるレポート料金も「SPEEDA」の収入源となっております。



NewsPicks事業は、ソーシャル機能も兼ね備えた、経済ニュースプラットフォームです。
NewsPicksでは、90以上の国内外のメディアが配信する経済ニュースをワンストップで
読むことができる事に加え、NewsPicks独自の編集部が取材・編集したオリジナルコン
テンツを提供しています。


※「NewsPicks」の収益源は、有料課金ユーザーから受領する月額利用料及び、「NewsPicks」上に掲載する広告に関して広告主から得る広告収入、並びに「NewsPicks」上に掲載する採用情報に関してクライアントから得る報酬となっております。なお、「NewsPicks」における有料課金ユーザー向けサービス及び法人向けのブランド広告サービスの内容は以下のとおりであります。





ユーザベース初値予想2550円



【幹事配分】
みずほ証券 589,300株
マネックス証券36,800株    ←マネックス証券が完全平等抽選なのか調べた結果NEW!
SMBC日興証券33,100株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券25,700株
野村證券 25,700株
大和証券 18,400株
SBI証券

※カブドットコム証券委託決定!


【業績等の概要】 平成27年1月1日~平成27年12月31日
売上高1,915,061千円(前期比70.5%増)
営業損失332,844千円(前期は395,974千円の営業損失)
経常損失338,655千円(前期は395,881千円の経常損失)
当期純利益110,736千円(前期は397,435千円の当期純損失)
※株式会社ニューズピックスの第三者割当増資に伴い持分変動利益444,333千円を計上

第9期第2四半期連結累計期間(平成28年1月1日~平成28年6月30日)
売上高1,378,866千円
営業利益145,060千円
経常利益132,059千円
親会社株主に帰属する四半期純利益は111,985千円



【類似企業】
データセクション(3905)PER197.18倍
ヤフー(4689)PER17.02倍
Gunosy(6047)PER28.15倍





ロックアップは90日間で、ロックアップ解除倍率は1.5倍になります。
ベンチャーキャピタル保有株にはロックアップが付与されていますが、株数が大量にあり
注意が必要です。
ストックオプション総数は820,356株あり、その全ての株が行使期限に入っています。
かなりのボリュームがあり、気が引ける。。。
株主配当や株主優待の設定はありません。
 ユーザベース(3966)IPO新規上場承認記事へ


EPS12.61を基にPERを算出すると約199.05倍、BPS276.45を基にPBRを算出すると
約9.08倍となります。
2016年12月期業績予想では売上59%増、経常利益は3.38億円の赤字から1.17億円の
黒字へ転換予想となります。
時価総額は7,084,707株を基に算出すると約177.83億円となります。


IPO新着記事はブログ村⇒ 株ブログ IPO・新規公開株


独自性が強く事業も好調に推移する見込みとなっていますが、業績に不安が残るので
初値段階では、あまり人気が無いように感じます。
ベンチャーキャピタル出資も多く、ロックアップ期間(平成29年1月18日)とロック解除3765円
あたりで暴れそうな感じがします。主幹事はみずほ証券となりますから、店頭申込の方は
配分が高そうです。
未来の株価に投資をされる方には魅力的な銘柄なのかもしれません 


ユーザベース(3966)IPO幹事です!! 完全抽選で私も多数GET
マネックス証券

※マネックス証券の当選履歴などはこちらで確認
※マネックス証券で端株を貰いながらIPO口座として利用する方法はこちら

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【IPOは口座が命です】
① 2015年も大活躍、ネット証券で幹事もこなす記事へ 【SBI証券】  
② 入金不要でIPOに参加できる貴重な企業 【岡三オンライン証券】
③ 主幹事や幹事も引受ける企業でネット取扱いあり! 【東海東京証券】 new008_12.gif


IPO記事 | 【2016-10-04(Tue) 10:54:01】 | Trackback:(0) | Comments(-)
   

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■ 2013年のIPO当選実績表
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■ 2015年のIPO当選実績表
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IPO当選銘柄

2017年当選銘柄
森トラスト・ホテルリート投資法人
レノバ
ピーバンドットコム
ビーグリー
ソレイジア・ファーマ
オークネット
LIXILビバ×2枚
ソウルドアウト
三菱地所物流リート投資法人×2
テックポイント・インク×4
マネーフォワード×2
ウェルビー
IPO利益 90.2万円


2016年当選銘柄
中本パックス
フィット
アグレ都市デザイン
ウイルプラスホールディングス
ハイアス・アンド・カンパニー
スターアジア不動産投資法人5口
タカラレーベン・インフラ投資7口
ホープ
アトラエ
バーチャレクス・コンサルティング
ベガコーポレーション
キャリア
インソース×3枚
リファインバース
マリモ地方創生リート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク7口
シルバーエッグ・テクノロジー
シンクロ・フード×2枚
G-FACTORY
マーキュリアインベストメント
九州旅客鉄道×14枚
アイモバイル×2枚
バロックジャパンリミテッド
IPO利益 294万円


2015年当選銘柄
ケネディクス商業リート投資法人
ヒューマンウェブ
ヘルスケア&メディカル投資法人2口
ファーストコーポレーション
Aiming×2枚
sMedio
デザインワン・ジャパン
冨士ダイス×2枚
メニコン×2枚
サムティ・レジデンシャル投資5口
ジャパン・シニアリビング投資法人
イトクロ
STUDIOUS
グリーンペプタイド×2枚
かんぽ生命保険×3枚
ゆうちょ銀行×13枚
日本郵政×4枚
あんしん保証×2枚
プロパティエージェント
ソーシャルワイヤー×3枚
ソネット・メディア・NW
ケイアイスター不動産×3枚
IPO利益 311万円 


2014年当選銘柄
ヒューリックリート×3口
アキュセラ・インク×7枚
日本BS放送
エンバイオ・ホールディングス
日立マクセル×5枚
ジャパンディスプレイ×9枚
ディー・エル・イー
サイバーダイン
インベスコオフィスJリート
ムゲンエステート×2枚
日本ビューホテル
AMBITION
リアルワールド
FFRI
ホットランド×2枚
アルファポリス
日本ヘルスケア投資法人
トーセイ・リート投資法人×7口
積水ハウス・リート投資法人×2口
クラウドワークス×2枚
gumi
綿半ホールディングス×5枚
カヤック×2枚
IPO利益 231万円


2013年当選銘柄
ビューティガレージ
鴻池運輸×4枚
アサンテ×7枚
タマホーム×7枚
サンヨーホームズ
オークファン
野村不動産マスター×6口
ペプチドリーム
ジェイエスエス
サントリー食品IN
夢展望
N・フィールド
オープンハウス×2枚
エナリス×10枚
イオンリート×2口
じげん×5枚
アライドアーキテクツ
アビスト
シグマクシス
足利ホールディングス×2枚
IPO利益 422万円 


2012年当選銘柄
マックスバリュ九州
アイスタイル×5枚
ライフネット生命
エイチーム
モブキャスト
ワイヤレスゲート
日本航空×3枚
日本コンセプト
enish
アジュバンコスメジャパン
コロプラ
シュッピン
地盤ネット
IPO利益 136万円


2011年当選銘柄
カルビー×5枚
DMP
モルフォ
ポールHD
菊池製作所
ネクソン
ミサワ×2枚
IPO利益 51万円
その他投資関係 240万円


2010年当選銘柄
エスクリ
大光
セルシード
第一生命保険×14枚
アイケイケイ×2枚
イー・ガーディアン
大塚HD×3枚
日本メディカルNC
IPO利益 53.5万円
その他投資関係 371万円


2009年当選銘柄
JCLバイオアッセイ
SHO-BI×3
DWTI
日本海洋掘削
IPO利益 24.2万円
その他投資関係 294万円


2008年当選銘柄
セブン銀行×2
アクセルマーク
テックファーム
データホライゾン
グリー
IPO利益 22万円
その他投資関係 141万円


2007年当選銘柄
藤商事
免疫生物研究所
シスウェーブ
マネーパートナーズ×2
ナインユー×2
サムティ
チャイナ・ボーチー×3
テクノアルファ
エーディーワークス×2
ユビキタス×2
IPO利益 153万円
その他投資関係 60万円


2006年当選銘柄
SRIスポーツ
ゼットン
あおぞら銀行
ヒラキ
マルマエ
IPO利益 45.2万円
その他投資関係 無し

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