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掲載された内容は正確さを保証するものではありません。 投資判断は必ず自己責任でお願い致します。家族によるIPO当選も一部ありますので参考程度にお考えくださいませ。(当ブログは2007年より更新しております)


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■ ブックビルディング表は、随時更新させて頂いております。  
上場 銘 柄 BB期間 想定価格 仮条件
(公開価格)
管理人 BBスタンス 予想 吸収金額
(市場)
08/09 トランザス 07/24-07/28 1300円 1240-1300
(1300円)
参加
IPO初値予想と分析 約9.6億円
(マザーズ)
08/30 UUUM 08/14-08/18 1880円 1880-2050
参加
IPO初値予想と分析 約9.7億円
(マザーズ)
09/13 エスユーエス 08/28-09/01 2220円 08/25
参加
約7.9億円
(マザーズ)
09/14 三菱地所物流リート投資法人 08/31-09/05 25万円 08/30
参加
約495億円
(東証R)
09/14 ウォンテッドリー 08/30-09/05 880円 08/28
参加
約1.1億円
(マザーズ)
09/20 ニーズウェル 08/30-09/05 1590円 08/28
参加
約5.6億円
(JQS)
09/22 PKSHA Technology 09/06-09/12 1690円 09/05
参加
約43.4億円
(マザーズ)
※BBスタンス説明 「×は公募割れ」 「△は初値の0.7~1.3倍程」 「○は1倍~2倍程」 「◎は2倍超」 を予想します。情報は管理人の考えであり責任は持ちません。(予想は目安としてお考えください)

■ IPO獲得情報を活用してIPOをGET! 【人気IPO企業+α】  
 マネックス証券  引受株数のほぼ全数を完全抽選する口座毎の平等抽選 ⇒ IPO獲得方法へ
 東海東京証券  IPO主幹事も務める企業でIPO取扱いも豊富な企業 ⇒ IPO獲得方法へ
岩井コスモ証券 IPO取扱いがかなり豊富な穴場証券的な存在! ⇒ IPO獲得方法へ
 SMBC日興証券  ネット口座でも当選者が多い企業で幹事多数! ⇒ IPO獲得方法へ
 GMOクリック証券  GMOグループに強い。チャンスは少ないが配分は高め ⇒ IPO獲得方法へ
 ライブスター証券  IPO抽選に前受金不要で参加可能!今後の取扱に期待 ⇒ IPO獲得方法へ
 岡三オンライン証券 IPOに入金不要で抽選に参加できる キャンペーン! ⇒ IPO獲得方法へ
むさし証券が前受金不要! 優待にも使え得るカブドットコム 楽天証券のIPO 後期型IPO申込とは?


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チェンジ(3962)初値予想とIPO分析 | 人気IPOの主幹事はSBI証券だ!
チェンジ(3962)初値予想とIPO分析記事になります。
かなり人気になりそうなIPOですが、シルバーエッグ・テクノロジー(3961)と同日上場
なのが少し勿体ないです。

どちらも初値2倍以上をつけてもおかしくない枚柄です!


チェンジ(3962)初値予想とIPO分析


業種:情報・通信業
市場:東証マザーズ
公開予定:09/27
BB期間:09/07~09/13


100株単位
公募株数 280,000株
売出株数 210,000株
合計株数 490,000株(4900枚)   ←SBI証券複数当選は300株か?
※オーバーアロットメント無し


想定価格 1150円 ⇒ 11.5万円必要
仮条件  1080円~1200円に決定しました!
公開価格 9/14


【幹事団】
SBI証券(主幹事)     SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ
マネックス証券      ←完全抽選なので皆に当選チャンスあり!
みずほ証券
SMBC日興証券
エース証券
藍澤證券
SMBCフレンド証券
極東証券
東海東京証券     ←東海東京証券のIPO抽選ルール詳細
東洋証券





仮条件上限が想定価格より50円引上げられ1200円となりました。
吸収金額はややアップの5.88億円となります。
かなり軽量級なIPOになり、ベンチャーキャピタル保有も無く需給は良いと考えられます。


チェンジ(3962)IPO業績と人気
↑クリックで拡大します     マネックス証券は預入資金に左右されない完全抽選


チェンジ初値予想2倍
↑クリックで拡大します       カブドットコム証券はIPOと株主優待で使える new008_12.gif


新しいIT技術を活かし、日本企業の変革を促す事業を「NEW-ITトランスフォーメーション
事業」を展開している企業になります。
モバイルやIoT、クラウドやビッグデータ/アナリティクスなどIPOでは人気のキーワードが
出てきており、ITど真ん中銘柄だと思われます。


また主益構造が法人となっており、安定性が見込まれます。
(運輸、金融、製造、建設、流通、官公庁などの大手企業にライブラリを提供)
一度導入してしまえば、OSアップデートによるアプリケーション改修、ライセンス更新、
定期実施する階層別のトレーニング等により、継続的な契約が見込まれます。


【トレーダーズ・ウェブ】
2015年9月期の連結売上高構成比は、Mobile & Sensing Application 30.7%、Enterprise Security & Infrastructure 13.5%、Analytics & IoT 4.6%、Next Learning Experience 45.1%、Research & Development 6.1%





チェンジ初値予想2700円



【幹事配分】
SBI証券(主幹事)416,500株     SBI証券でIPOをはじめる3つのポイントはこれだ
マネックス証券 14,700株    ←今回は申込忘れが無いように!
みずほ証券 14,700株
SMBC日興証券9,800株
エース証券 9,800株
藍澤證券 4,900株
SMBCフレンド証券4,900株
極東証券4,900株
東海東京証券 4,900株
東洋証券  4,900株


チェンジIPO幹事配分結果
※完全抽選枠を調べてみました


【業績等の概要】 平成26年10月1日~平成27年9月30日
売上高は1,400,138千円(前事業年度は711,176千円)
経常利益は137,670千円(前事業年度は74,053千円)
当期純利益は82,817千円(前事業年度は43,082千円)


第14期第3四半期累計期間(平成27年10月1日~平成28年6月30日)
売上高は1,037,628千円
経常利益は144,197千円
四半期純利益は93,781千円



【類似企業】
ブレインパッド(3655)PER37.69倍
JIG-SAW(3914)PER195.76倍
ALBERT(3906)PER-倍
テラスカイ(3915)PER108.89倍





ロックアップ期間は180日となり、ロックアップ解除倍率の記載はありません。
ベンチャーキャピタル出資が無く需給は良好でしょう。
ストックオプション総数は479,700株存在しており、直近では平成28年9月26日から
323,100株が行使対象になります(発行価格67円と低い点が気がかり)
ただし上場初年度の権利行使が、上限30%に制限されており96,930株の放出が可能
という条件付になっています。
配当や株主優待の設定はありません。
 チェンジ(3962)IPOが新規上場承認


その他、訂正有価証券届出書によると、上場前の第三者割当等による募集株式等の
割当等に関し、Jun EmiとJIG-SAW株式会社にも割当てを受けた日から上場日以後6か
月間を経過する日(半年間のロックアップ)が付与されていました。


IPO新着記事はブログ村⇒ 株ブログ IPO・新規公開株    


EPS39.5を基にPERを算出すると約30.38倍となります。
高PER業種のため上値はありそうです!
業績は増収増益となり、2016年9月単独では売上8.5%増、経常利益24%増を見込んでいます。
時価総額は約38億円規模になります。
新規承認時よりも評価が高くなっている点はIPO愛好家として嬉しいが、初値買いがどの程度
あるのかが焦点になりそうです。


主幹事SBI証券の場合には、売り急ぐ投資家が多く初値上昇を抑えてしまう可能性もあり、
懸念材料となります。ストックオプション発行価格67円という数値も気になります。
また、オーバーアロットメント無し案件は久しぶりなので、この辺りがどうなるかでしょう。
主幹事の腕の見せ所でしょう


チェンジ(3962)IPO主幹事のSBI証券! ネット証券の中でIPO引受け最多数
SBI証券公式HPへ


① SBI証券のIPO詳細記事はこちらへ
② SBI証券のIPOポイントを貯めておけばいずれIPOに当選します

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【IPOは口座が命です】
① 口座毎に完全抽選される証券会社はこちらの記事へ【マネックス証券】  
② 入金不要でIPOに参加できる貴重な企業 【岡三オンライン証券】
③ 主幹事や幹事も引受ける企業でネット取扱いあり! 【東海東京証券】 new008_12.gif


IPO記事 | 【2016-09-08(Thu) 10:32:51】 | Trackback:(0)
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IPO当選銘柄

2017年当選銘柄
森トラスト・ホテルリート投資法人
レノバ
ピーバンドットコム
ビーグリー
ソレイジア・ファーマ
オークネット
LIXILビバ×2枚
ソウルドアウト
IPO利益 34.3万円


2016年当選銘柄
中本パックス
フィット
アグレ都市デザイン
ウイルプラスホールディングス
ハイアス・アンド・カンパニー
スターアジア不動産投資法人5口
タカラレーベン・インフラ投資7口
ホープ
アトラエ
バーチャレクス・コンサルティング
ベガコーポレーション
キャリア
インソース×3枚
リファインバース
マリモ地方創生リート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク7口
シルバーエッグ・テクノロジー
シンクロ・フード×2枚
G-FACTORY
マーキュリアインベストメント
九州旅客鉄道×14枚
アイモバイル×2枚
バロックジャパンリミテッド
IPO利益 294万円


2015年当選銘柄
ケネディクス商業リート投資法人
ヒューマンウェブ
ヘルスケア&メディカル投資法人2口
ファーストコーポレーション
Aiming×2枚
sMedio
デザインワン・ジャパン
冨士ダイス×2枚
メニコン×2枚
サムティ・レジデンシャル投資5口
ジャパン・シニアリビング投資法人
イトクロ
STUDIOUS
グリーンペプタイド×2枚
かんぽ生命保険×3枚
ゆうちょ銀行×13枚
日本郵政×4枚
あんしん保証×2枚
プロパティエージェント
ソーシャルワイヤー×3枚
ソネット・メディア・NW
ケイアイスター不動産×3枚
IPO利益 311万円 


2014年当選銘柄
ヒューリックリート×3口
アキュセラ・インク×7枚
日本BS放送
エンバイオ・ホールディングス
日立マクセル×5枚
ジャパンディスプレイ×9枚
ディー・エル・イー
サイバーダイン
インベスコオフィスJリート
ムゲンエステート×2枚
日本ビューホテル
AMBITION
リアルワールド
FFRI
ホットランド×2枚
アルファポリス
日本ヘルスケア投資法人
トーセイ・リート投資法人×7口
積水ハウス・リート投資法人×2口
クラウドワークス×2枚
gumi
綿半ホールディングス×5枚
カヤック×2枚
IPO利益 231万円


2013年当選銘柄
ビューティガレージ
鴻池運輸×4枚
アサンテ×7枚
タマホーム×7枚
サンヨーホームズ
オークファン
野村不動産マスター×6口
ペプチドリーム
ジェイエスエス
サントリー食品IN
夢展望
N・フィールド
オープンハウス×2枚
エナリス×10枚
イオンリート×2口
じげん×5枚
アライドアーキテクツ
アビスト
シグマクシス
足利ホールディングス×2枚
IPO利益 422万円 


2012年当選銘柄
マックスバリュ九州
アイスタイル×5枚
ライフネット生命
エイチーム
モブキャスト
ワイヤレスゲート
日本航空×3枚
日本コンセプト
enish
アジュバンコスメジャパン
コロプラ
シュッピン
地盤ネット
IPO利益 136万円


2011年当選銘柄
カルビー×5枚
DMP
モルフォ
ポールHD
菊池製作所
ネクソン
ミサワ×2枚
IPO利益 51万円
その他投資関係 240万円


2010年当選銘柄
エスクリ
大光
セルシード
第一生命保険×14枚
アイケイケイ×2枚
イー・ガーディアン
大塚HD×3枚
日本メディカルNC
IPO利益 53.5万円
その他投資関係 371万円


2009年当選銘柄
JCLバイオアッセイ
SHO-BI×3
DWTI
日本海洋掘削
IPO利益 24.2万円
その他投資関係 294万円


2008年当選銘柄
セブン銀行×2
アクセルマーク
テックファーム
データホライゾン
グリー
IPO利益 22万円
その他投資関係 141万円


2007年当選銘柄
藤商事
免疫生物研究所
シスウェーブ
マネーパートナーズ×2
ナインユー×2
サムティ
チャイナ・ボーチー×3
テクノアルファ
エーディーワークス×2
ユビキタス×2
IPO利益 153万円
その他投資関係 60万円


2006年当選銘柄
SRIスポーツ
ゼットン
あおぞら銀行
ヒラキ
マルマエ
IPO利益 45.2万円
その他投資関係 無し

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